Actuellement, seules deux entreprises ont levé un milliard de dollars ou plus sur les marchés boursiers de New York depuis le 1er janvier, contre 45 en 2021.
Intel a déposé une demande d'introduction en bourse de son entreprise de technologie de conduite autonome, Mobileye Global Inc, bravant ainsi le pire marché pour les nouvelles cotations américaines depuis la crise financière il y a plus de dix ans.
La société n'a pas divulgué les conditions de la vente d'actions prévue dans son dépôt vendredi auprès de la US Securities and Exchange Commission. Mobileye continuera d'être contrôlée par Intel après l'introduction en bourse, selon le document déposé.
Intel s'attend à ce que l'introduction en bourse valorise Mobileye à hauteur de 30 milliards de dollars, soit moins que ce qui était initialement prévu, selon Bloomberg News ce mois-ci.
Si l'introduction en bourse a lieu cette année, il s'agirait de l'une des plus importantes offres américaines de 2022. Actuellement, seules deux entreprises ont levé un milliard de dollars ou plus sur les marchés boursiers de New York depuis le 1er janvier, contre 45 en 2021. Cette année, la part des États-Unis dans les introductions en bourse s'est réduite à moins d'un septième du total mondial, contre la moitié en 2021.
Mobileye suivrait également les traces de l'introduction en bourse de Porsche AG à Francfort cette semaine, qui défie le marché. Cette introduction en bourse d'un montant de 9,4 milliards d'euros (9,2 milliards de dollars) est la deuxième plus importante au monde cette année et la plus importante depuis que les marchés boursiers ont entamé en janvier leur spirale baissière alimentée par la volatilité et l'inflation.
Le directeur général d'Intel, Pat Gelsinger, tente de tirer parti de la société Mobileye, basée à Jérusalem et acquise en 2017 pour 15 milliards de dollars, en procédant à une scission partielle de ses actions. Mobileye fabrique des puces pour les caméras et les fonctions d'assistance à la conduite, et est considéré comme un actif prisé alors que l'industrie automobile fait la course vers des véhicules entièrement automatisés.
Livraisons d'EyeQ
Comptant aujourd'hui quelque 3 100 employés, Mobileye a recueilli des données sur 8,6 milliards de kilomètres parcourus sur huit sites d'essai dans le monde entier, selon les documents qu'elle a déposés. L'entreprise affirme que sa technologie est en tête de la course à l'abandon des conducteurs humains dans l'industrie automobile. Elle a expédié 117 millions d'unités de son produit EyeQ.
Mobileye a été un point particulièrement brillant pour Intel et a toujours connu une croissance plus rapide que sa société mère. En juillet, la société disposait de 774 millions de dollars de liquidités et d'équivalents de liquidités. Au cours de la période de 12 mois se terminant le 25 décembre, elle a enregistré une perte nette de 75 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 1,39 milliard de dollars.
La société a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser le produit de l'introduction en bourse pour rembourser la dette et pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise.
McCaskill, Huntsman
Mobileye a indiqué dans son dossier que son conseil d'administration comprendra M. Gelsinger en tant que président, ainsi que l'ancienne sénatrice américaine Claire McCaskill, une démocrate du Missouri, et Jon Huntsman, l'ancien gouverneur républicain de l'Utah et ambassadeur en Chine, qui siège actuellement au conseil d'administration de Ford Motor Co.
Dans son dossier, Mobileye a indiqué qu'elle avait racheté cette année à Intel l'entreprise Moovit, spécialisée dans la mobilité et les transports. Moovit, une autre entreprise basée en Israël, avait été acquise par Intel pour 900 millions de dollars en 2020.
Une cotation réussie de Mobileye pourrait briser la glace pour toute une série de startups qui ont attendu que le tumulte du marché de l'année s'apaise avant d'aller de l'avant avec des introductions en bourse.
Plus précisément, cela pourrait débloquer une situation où les actifs liés aux puces attendent d'être mis sur le marché. SoftBank Group Corp. essaie également de vendre des actions du concepteur de semi-conducteurs Arm Ltd. d'ici le début de l'année prochaine. Ampere Computing LLC, une start-up qui fabrique des processeurs pour les centres de données, prévoit également une introduction en bourse.
L'offre de Mobileye est dirigée par Goldman Sachs Group Inc. et Morgan Stanley. Mobileye prévoit que ses actions seront négociées sur le Nasdaq sous le symbole MBLY.